2대 주주는맥쿼리PE로, 지난 2020년 ㈜LG가 가진 LG CNS 보유지분 84.

95% 중 35%를 1조원가량에 인수한 바 있다.

㈜LG는 당시 공정거래법상 총수일가의 지분율 20% 이상인 회사가 절반 이상의 지분을 가진 자회사에 대한 일감몰아주기 규제를 회피하기 위해 LG CNS의 지분을 매각했다.

구광모 LG그룹 회장 역시 1.

LG CNS의 IPO 목적 중 하나로맥쿼리PE의 엑시트(투자 회수)가 거론되기도 한다.

이 CFO는 "공모가는 시장에서 보는 가치보다 낮게 시장 친화적으로 책정했다.

구주매출 비중이 높단 우려를 불식할 수 있을 것"이라며 "현금보유를 기준으로 신주 비중을 필요 이상으로 높게 설정하지 않았다고 봐주면.

LG CNS 2대주주인맥쿼리PE의 경우 구주매출 외 지분에 대해서는 6개월간 보호예수가 적용돼 있다.

현 대표는 “펀드 회사인맥쿼리PE가 언제든 엑시트할 수 있는 구조인 건 맞다”면서도 “그럼에도맥쿼리PE가 많은 물량을 시장에 한꺼번에 풀지 않고 블록딜(시간외 대량매매)로 갈 가능성이 높고, 이.

공모 이후맥쿼리PE지분율은 21.

5%로 상장 후 6개월 동안 매각이 제한된다.

LG CNS는 17일 공모가를 확정한 뒤 21~22일 일반 투자자 대상 청약을 거쳐 다음 달 초 코스피 시장에 상장할 예정이다.

국내 투자자들은 대표 주관사인 KB증권, 공동 주관사인 미래에셋증권·신한투자증권·대신증권, 인수사인.

이번 공모를 통해 LG CNS는 2대주주맥쿼리PE(프라이빗에쿼티)가 보유한 지분 중 일부 구주매출분을 제외하고 신주모집을 통해 최대 6000억원 가량을 조달한다.

이를 AI와 클라우드 기술역량 고도화에 투자해 성장동력을 강화하겠다는 것이다.

그 중에서도 LG CNS는 금융·공공 DX(디지털 전환) 전문회사.

구주매출 대상 주식은 재무적 투자자(FI)맥쿼리자산운용PE본부가 보유한 물량이다.

맥쿼리자산운용PE본부는 지난 2020년 4월 LG CNS의 최대주주인 (주)LG로부터 3051만9074주(발행주식총수 35.

0%)를 약 1조원에 인수했다.

높은 구주매출은 회사의 장기적인 성장성에 대한 의문이 될 수도 있기 때문에 IPO 흥행을.

구주매출 대부분은 2대 주주인 재무적 투자자맥쿼리자산운용PE물량으로, 엑시트에 나설 것이 확실시 된다.

맥쿼리는 주당 3만원대에 LG CNS 주식을 확보한 상태다.

여기에 LG CNS가 2020년 그룹사 일감 몰아주기 규제를 피하기 위해 약 1조원에 매각한맥쿼리PE보유지분 3051만9074주(지분 약 35%)를 구주매출로 내놓으면서 오버행 불안이 떠올랐다.

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업계에서는맥쿼리PE가 국내 증시 불안이 전망되자 불황에도 IPO 연기 없이 상장을 추진한 것 아니냐는 우려도 나오고.

구주 매출은 기존 주주가 보유한 주식을 공모 투자자에게 매각하는 것이인데 LG CNS 지분 35%를 보유한 재무적투자자(FI) 맥쿼리자산운용 PE투자본부(맥쿼리PE)가 보유 주식을 매각할 예정이다.

LG그룹의 지주사인 ㈜LG는 2019년 공정거래법상 '대기업 일감 몰아주기' 규제 대상이 되자,맥쿼리PE에 CNS.

LG CNS IPO는 2대 주주이자 주요 재무적 투자자(FI) 맥쿼리프라이빗에쿼티(맥쿼리PE)의 투자금 회수 목적이 크다.

맥쿼리PE는 크리스탈코리아를 통해 2020년 4월 LG CNS 최대주주 LG로부터 인수한 3051만9074주(공모 전 지분율 35.

0%)를 약 1조원에 인수했다.

당시맥쿼리PE주주간 계약을 통해 상장 기한을 계약.